Com a sua viagem diplomática, Habeck queria evitar que o mercado alemão, já em contração, caísse, já que tudo na Alemanha depende da produção automóvel. A indústria alemã de máquinas-ferramenta está especialmente dependente dos fabricantes de automóveis e dos seus fornecedores e é, por isso, uma das mais afetadas. Embora a quota em valor tenha caído de 42% (2019) para 31% (2021), a fresagem de blocos de motor, o torneamento de eixos e a conformação de chapas metálicas continuam a ser as atividades de valor acrescentado mais importantes para os compradores de máquinas-ferramenta. De acordo com o relatório de mercado de 2023, publicado pela Associação dos Fabricantes Alemães de Máquinas-Ferramenta (VDW), embora o fabrico de automóveis (OEM) tenha perdido importância em comparação com 2019, continua a ser um setor de consumo muito grande.
São várias as razões para esta tendência. De acordo com a VDW, a principal causa para o declínio é o processo de transformação do setor automóvel, com uma crescente mudança de investimentos para a mobilidade elétrica. Neste contexto, uma guerra comercial com o maior mercado de vendas do seu grupo de clientes não convém a ninguém na indústria das máquinas-ferramenta.
Vale a pena observar mais de perto esta tendência refletida na análise da estrutura de clientes das empresas associadas da VDW, que é efetuada de dois em dois anos. Afinal, em 2021 estiveram envolvidas cerca de 50 empresas associadas, que reportaram cerca de 12.300 máquinas no total, no valor de 4,6 mil milhões de euros. Embora o relatório de 2023 não contenha os dados mais recentes, a tendência é claramente confirmada. Há três anos, já observámos o que se espera novamente este ano: a indústria alemã de máquinas-ferramenta está a ampliar a sua base. Os números mostram claramente que os setores cliente são mais diversificados do que há alguns anos atrás.
Já em 2019, os três principais grupos de clientes, a engenharia, a indústria automóvel e as suas indústrias auxiliares, representavam uma quota de dois terços, enquanto dois anos mais tarde a sua quota era de apenas 60%. A indústria automóvel representa um terço dos clientes, enquanto em 2019 a sua quota era ainda de 42%. A própria engenharia enquanto consumidora de máquinas-ferramenta aumentou a sua quota, demonstrando assim também uma tendência para a diversificação: o fabrico de máquinas-ferramenta com uma quota de 5,3%, a estampagem e as ferramentas de corte com pouco mais de 4% e a tecnologia de acionamento com 1,3% foram os subsetores mais importantes seguintes.
Olhando novamente para o Oriente: se a pressão da China está a aumentar em termos de mobilidade elétrica, qual é a situação das máquinas-ferramenta? Se considerarmos o valor da produção e do consumo na moeda local, o yuan, desde o ano passado que a China produziu, pela primeira vez, mais máquinas-ferramenta do que as que foram encomendadas. O país exporta máquinas-ferramenta no valor de 7,3 mil milhões de euros, seguido do Japão, cujas exportações ascendem a 6,3 mil milhões de euros.
No entanto, o campeão mundial das exportações de máquinas-ferramenta continua a ser a Alemanha, com quase 8 mil milhões de euros. Considerando o número absoluto de máquinas de arranque de aparas e conformação produzidas nos mercados individuais, a China ainda está em primeiro lugar por uma grande margem. Com um volume de produção de mais de 25 mil milhões de euros, produz quase tanto como a Alemanha, o Japão e os EUA juntos.
A concorrência nos mercados internacionais está, portanto, a aumentar, mas não se trata de um conflito comercial iminente no setor da maquinagem e da conformação. Pelo contrário, foram os fabricantes alemães, suíços e japoneses que contribuíram significativamente para o recorde de exportações da China no ano passado, de acordo com a análise da VDW. Numa comparação da concorrência entre regiões, os países europeus e os EUA até recuperaram algum terreno: enquanto a China (-2%), o Japão (-8%) e Taiwan (-16%) registaram um declínio, a Alemanha (+9%), os EUA (+8%), a Itália (+6%) e a Espanha (+22%) produziram muito mais no ano passado do que no ano anterior, embora em alguns casos a níveis muito mais baixos.
Estes números não devem ocultar o facto de o corrente ano e o anterior serem particularmente difíceis para a Alemanha, como resume a VDW. A razão para tal são as numerosas lacunas nas carteiras de encomendas. O nível excessivo de inflação do ano passado foi agravado por uma queda nominal de 11% nas encomendas aos fabricantes alemães de máquinas-ferramenta. Se analisarmos as médias trimestrais das entradas de encomendas nestas empresas, podemos observar uma onda ascendente: as flutuações das entradas de encomendas estão a aumentar e duram anos, em vez de trimestres. Por conseguinte, não é de surpreender que o ministro da Economia alemão esteja a tentar encurtar o atual período negativo, através de missões diplomáticas.
Estrutura de clientes das empresas associadas da VDW
A estrutura de clientes do setor de máquinas-ferramenta alemão ainda é fortemente dependente da indústria automóvel, mas com uma clara tendência de queda.
02/10/2024
25/09/2024
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